刘芹无线互联网发展的思考

今天很高兴参加TMT大会，有机会跟大家分享一下我自己对于无线互联网发展的思考，也希望跟大家一起探讨一下。在今年7月摩根斯坦利的一个著名分析师，做了一个关于无线互联网发展包括整个互联网发展的趋势性报告，这个报告上是这么几年下来投资银行关于无线互联网发展方面做的一个比较深入和精辟的分析。在这里我就摘选了一下主要的几个观点。

第一有非常相识的数据表明相对PC互联网早期发展，在最近一两年之内，特别是由于苹果公司、黑霉这样的公司，这些以前的，不光是电信行业里的手机公司在无线互联网领域做了很多创新，很多电脑行业的公司加入到这个行业之后，带来了比PC互联网早期更爆炸的成长，这点无论是用户最近这一两年的快速发展还是应用丰富度上来说都得到了一定的验证。第二他的一个预测是两年之内，带有联网的智能机的出货量会超过PC机的出活量，我觉得这个数据是指标性数据。这里包含的不光是厂商对市场的预测，也包括用户培育过程中对于联网手机的接受度也比几年前有了很大的不同。第三点是相比PC互联网，移动互联网具备更大的融合性，因为刚才几为运营商的领导都提到了融合的趋势，在这里我们看到的是手机和电脑之间的界限越来越模糊，移动性的终端会渗透到人们生活中的方方面面，而且从终端的形态上来说，可能是手机，可能是PDA智能型终端，也可能是iPhone触摸屏的手机，像上网本大小规模的东西，包括视频会通用汽车推出的汽车里也谈到了汽车也成为了移动终端，汽车也会变得更加智能化。在欧洲有一个公司已经把移动终端和租车服务做了一个非常好的融合，传统租车公司都有一个租车的门店等你上门，他有自己的停车场，而他们没有自己的停车场，车随意停在城市里，你只要通过智能钥匙就可以把汽车打开。所有服务流程已经跟移动终端或者移动互联网的融合变成了现实。

另外我们提到了家里面的家用电器，我相信一定未来随着IPV6技术的普及，随着IP地址不在是稀缺性资源，移动概念的应用会渗透到我们生活的方方面面，从这点讲，移动互联网不仅仅是手机这么一个简单产业，可能会改变整个TMT行业或者IT行业的生态环境。另外一点是说无线互联网的基础设施在过去得到了非常快速的完善，他提到的移动互联网基础包含电信运营商在手机网络上的建设，也包含WiFi热点的普及，还有一个概念就是太空上的GPS，随着GPS芯片的普及，未来无线网络是一个立体的网络，所以最近几年芯片、组网各方面的标准上的完善给整个以后的移动互联网发展建立了非常好的基础。

移动互联网市场在不同区域市场呈现出非常不一样的特点，我这里列了我看到的欧美市场和日本市场、中国市场上呈现出的不同特征。欧美市场电信运营商在目前的欧美无线互联网发展中依然扮演者重要地位，但由苹果、Google、诺基亚、RIM创新上的竞争才是最近一两年在欧美无线互联网爆炸性增长的主要推动力。我看过一些最新统计数据，虽然苹果市场量目前依然不是最大的，因为诺基亚和黑霉因为时间的因素进入市场更早，所以用量绝对数依然很大，但iPhone和Google的Android，在欧美市场上的成长性非常快。第二随着苹果绝对数量没有那么大，但iPhone跟Google的Android用户数消耗的无线业务量上超过了其他传统公司。另外苹果扮演了一个颠覆性角色，这次无线互联网抓住了改变用户UI体验来冲击这个市场，在手机市场上，卷土重来，改变了用触摸屏，用重力感应器，颠覆了手机的操作方式。这依然体现出整个无线互联网的发展依然要靠创新才能激发这个市场真正的潜力的。刚才几位运营商领导们提到了苹果公司的设备加上内容和应用的模式，我觉得他们改变了游戏的规则，苹果公司应该可以讲是上升势头最快的虚拟电信运营商了，没有停留在设备层面，也在创造一个生态链，现在有成千论万苹果应用软件开发上，围绕苹果所主导的产业正在做各种各样的应用演义。

日本市场和欧美市场、中国市场非常不一样，他们最早摸索出来一个移动互联网应用的先行者。这一两年，DNA这样的传统互联网上成长起来的企业，在过去受到了很大的冲击。日本市场在三四年以前手机互联网流量已经超过了PC互联网流量。PC互联网公司在这个融合趋势性市场里也很有作为。中国市场大家都很熟悉，我觉得有一个值得注意的比较重要的一个好的趋势是，这次在运营商主导上，在整个完善产业链环境，我用了一个次，去SP话。我觉得SP业务模式在过去互联网发展中挤压了非常多的创新空间，所有公司通过SP运营很容易的赚到钱的话，我觉得很少有公司能够有足够的重建去想一些新的应用。我觉得运营商这次清理、整顿、完善产业环境，创造更好的环境，鼓励创新，我觉得这在我们看来，从行业创新度上创造了很好的机会。

在中国我觉得这个市场上无线互联网用户市场呈现出了不同的发展轨迹，我记得97、98年的时候，互联网概念更多提留在中国科研网，整个行业启蒙是从我们国家的科研体系逐步向商业体系开始做转变的。所以最早一批接受PC互联网的人都是高端用户，他们是真正的IT行业里的从业人员。而无线互联网在中国市场上早期出现的时候就呈现出非常明显的草根性，PC互联网是在02、01年随着ADSL的普及以及随着网吧的普及才从精英化向草根化普及的。我觉得无线互联网的特点是不一样的，前几年绝大部分精英人士、白领对无线互联网，因为他们接触电脑更容易，所以用手机上网概念是很痛苦的一件事情。但有大量的接触不到PC机的用户是通过手机这个小小的终端完善他们非常多的需求。所以早期的无线互联网主力市场是草根用户，我觉得这一两年，特别是iPhone和Android智能机，新的移动终端的出现极大的推动了移动互联网用户的发展。这两个市场呈现出了不大一样的侧重特点，反而草根用户上，像Wap网站，很多娱乐应用，比如书的阅读需求得到了很好的发展。很多iPhone上的应用，绝大部分用户都是把原来PC机的应用迁移到了手机上。针对手机终端开发符合手机上也符合高端用户需求的产品，我认为最近我是看了也有很多公司还在水面下正在做各种各样的尝试，但目前看不出来有什么应用取得了非常大的发展。

在中国市场上，因为我们是做早期投资的，更多关注的是中小公司在这里的机会，我想最主要的地方是我们也有一两个所谓的观察，就是无线互联网创业的机会跟PC互联网早期发展有一个最大的不同是，目前这里的巨头已经早早布局，运营商层面我不多说，包括传统PC互联网大公司目前都已经在这上做了部署。所以中小公司创新应用如何脱颖而出，这是巨大的挑战。另外无线互联网应用绝对不是简单的PC互联网的延续，它正在探索跟自身相适应的各种应用。PC互联网基础设施是靠固网作为依托的，而无线互联网的发展的整个基础设施是跟GPS网络基础设施也是相关联的，而且跟无线基站也是相关联的，所以基础设施依托的特点或者能力上及应该是更丰富、更强。所以必然会带来不同的应用特点。另外以云计算应用，我认为未来会衍生出很多不同的服务形态出来。孩有传统互联网的很多商业模式和移动的应用环境之间做出各种各样的结合可以演绎出新的应用的特点来，我觉得这点非常值得期待。

谢谢大家!

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