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做座深度易界分享工业机器人行业分析

发布时间:2021-10-15 02:58:12 阅读: 来源:纸碗厂家

【深度】易界分享—工业机器人行业分析

【深度】易界分享—工业机器人行业分析

18:05来源://

原标题:【深度】易界分享—工业机器人行业分析

作者 | kangxi & rudolf

总览:2017年,全球工业机器人总销量387000台,较2016年294000台增长31%预计,到 2020 年,全球的工业机器人数量将达到300 万;其中,亚洲及大洋洲、欧洲、美洲销量分列全球前三,分别为262000、67000台、50000台,较2016年增长率分别为37%、20%、22%。

中国驱动全球销量,2017年买入138000台,较2016年87000增长58%;2017年,销量前五的国家占据了全球72%的总销量;中国、日本、韩国、美国、德国为全球销量前五,分别为138000、46000、40000、33000、22000,较上一年分别增长58%、18%、-4%、6%、8%;台湾、越南、意大利、墨西哥、法国排在销量的名。

应用行业与领域

汽车行业是需求最大的行业,2017 年新增 12.5 万台机器人。其次是电气电子、金属加工、化工和食品等行业,其中金属行业增长率高达 54%;

全球汽车行业工业机器人增长的主要驱动国家是中国和韩国,分别为42000和12000台,增速为65%、36%;

全球金属加工工业机器人增长的主要驱动国家是中国,21360台,增速116%;

不同种类的机器人中,搬运上下料、焊接、装配拆卸为前三销量,分别为183000、82000、49000台,增速分别为31%、26%、34%;

中国市场总览

连续五年成为全球最大的工业机器人消费市场;2017年中国工业机器人总销量14.1万台(该统计纳入了agv的销量),同比增长58%;国产机器人市场占有率近五年来首次下滑,较2016年下降5.9个百分点,从32.7%至26.8%,国产机器人销量37825台,同比增长29.8%,外资机器人销量103191台,同比增长71.9%

机器人结构

销量增速占比,多关节机器人销量同比增长66.6%,占总销量的64.7%,平面多关节机器人销量翻倍,在各机型中增速最高,占总销量的15.5%;

多关节机器人销量增长35.5%,占国产机器人总销量42.1%,首次成为年销量最多的国产机型,国产坐标机器人销量同比增长8.2%,scara(平面坐标机器人)销量成倍增长;

国产占有率多关节型机器人、坐标机器人有所下降、scara有所上升,2017年国产占有率分别为多关节型17.5%、scara16.7%、坐标机器人65.6%、并联机器人60.7%。

应用领域

销量增速占比,搬运上下料机磨擦磨损实验的最主要操作时要注意开机以后器人同比增长57.5%,在总销量中的比重为45.1%,依然为首要应用领域,装配拆卸机器人销量同比增长71.2%,在总量中占比20%,比上年提高1.5个百分点;

国产上下料机器人销售同比增长40.8%,高于平均增速,占国产机器人总销量61.4%;

国产在搬运上下料、焊接、装配拆卸、涂层胶封、加工、洁净室占有率分别为36.6%、15.8%、14.0%、54.4%、34.8%、14.4%,其中在搬运上下料领域连续三年下降、涂层胶封企稳回升。

应用行业

销量增速占比,电气电子在2017年超过汽车,排名前五的行业为电气电使得航空工业复合材料相干技术能够全面满足未来项目对复合材料的大量需求子、汽车、金属加工、化工、食品加工,分别为62.6%、61.1%、116.2%、6.0%、12.8%,电气电子占总销量的35.2%;-国产机器人销量,电气电子销量增长31.6%,占国产机器人总销量37.2%,金属加工销量翻倍,占总销量29.4%;

外资品牌在汽车行业、电气电子行业占有率较高,该两行业对机器人技术要求较为高端。

cria重点监测的机器人上市公司:2017年年报超过28.21%的企业净资产收益率超10%;收入增速超50%的有47.1%,成本增速超50%有41.2%,同步上升,盈利艰难。

2017年总结

中国市场销量持续增长创历史新高,需求形式良好;外资企业增势迅猛,国产机器人市场占比下降;国产机器人产品结构调整加快,多关节、scara有所上升,但外资企业依旧占据优势;搬运上下料机器人是推动中国市场较快增长的重要领域,装配拆卸是2017年一大亮点;电子电器是目前最主要的应用行业,国产机器人的应用行业宽度继续扩大。

中外差距

-外资技术及综合实力较强;

-外资品牌效应强,市场积累及客户群信赖度高;

-国产品牌依旧停留在较低端的应用行业、领域及类型;

产业链

观点:全球生产市场高度集中,但中国市场竞争激烈;上游垄断性强,下游竞争激烈,日欧巨头各有侧重

目前,日本、德国在工业机器人的生产方面拥有最强的国际竞争力,在有关各方的大力支持下瑞典、意大利、美国、韩国等国位居其次,中国正在快速超越。其中,日本厂商广泛的关注于各个行业,在其本土乃至国际市场有着极强的影响力,而德国厂商主要关注于汽车领域,在欧美和亚洲除日本外的国家有着较高的市场占有率。

长久以来,工业机器人市场基本被四大家(fanuc、yaskawa、abb、kuka)所控制,四家企业合计市场占有率过半。以装机量来看,fanuc位列全球第一。截止2015年年底,fanuc工业机器人的全球总装机量已达到40万台。

从产业链角度分析,工业机器人产业主要分为上游核心零部件,中游机器人本体和下游系统集成。其中,上游核心零部件分为控制器、伺服电机和减速机,该部分垄断性较强。例如精密减速机,基本被三家日企nabtesco、harmonica、sumitomo所垄断,该三家企业占据细分行业约90%的市场(art)。

总成本中,三大关键部件约占机器人总成本的80%左右。其中,减速机占比最高,约为33%~38%,驱动及伺服电机约占20%~25%,控制器约占10%~15%;而下游集成产业门槛较低,竞争最为激烈。大部分新晋竞争对手(主要来自中国)多以此切入工业机器人领域。据不完全统计,中国市场中的机器人系统集成商占整1种用于制造乃至更薄、更轻的注塑成型包装产品的工艺是注压成型(ICM)技术个产业中企业的近70%。

国际上来看,日本企业的业务主线和企业策略,主要以上游核心零部件为主,基本不涉足下游系统集成业务。四大家中的两家日企就是很好的例子。下两图为2017年四大家各项业务收入占比。

fanuc依靠控制器切入市场,机器人等其他业务只是其围绕其核心部门cnc控制系统所展开的拓展,在这项fanuc的精髓业务中,其在全球市场已经有用了超过60%的占有率。由于cnc数控机床系统和机器人控制器技术互通性强,fanuc在机器人控制器方面的核心技术也难以超越,同时拥有较高的市场占有率。

另一家巨头yaskawa依靠伺服电机及驱动系统切入市场,其该部分收入也常年超过其机器人本体业务。

而作为欧洲机器人企业的典型代表,abb与kuka均较少涉足上游核心零部件业务。相反,他们拥有较大比重的下游系统集成业务(abb以电气电部门而非机器人做为主业)。

全文数据来源:ifr ; cria

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