女装Clessidra正式收购RobertoCavalli多数股权

意大利著名私募基金Clessidra SGR正式收购意大利奢侈品集团Roberto CavalliSpA多数股权，双方已于近日签署最终协议。

交易详情

Clessidra SGR通过新设立的Varenne取得Roberto Cavalli时装屋90%股权，另10%股权继续由Roberto Cavalli品牌?创始人Roberto Cavalli先生本人持有。

ClessidraSGR是Varenne公司最大股东，其它持有该公司少数股权的合作方还包括：国际投资公司L-GAM以及由郑氏家族控股的香港周大福企业投资公司。

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Clessidra SGR也是意大利珠宝品牌?Buccellati的股东。据称，早在2008、2009年，ClessidraSGR就已经开始与RobertoCavalli接触，期间也有其它私募股权公司介入包括英国的Permira，中东的Investcorp，以及俄罗斯VTBCapital，谈判进程多次中止又重启，主要纠结于估值和控股权。

去年Permira表示有意收购Roberto Cavalli，但最终未果。后来又传出VTB愿出价5亿欧元收购60%股份，但最终没能成交。

此次Clessidra给出的报价远远低于RobertoCavalli的理想预期，所获股份也大得多。看来74岁的老先生是终于想通了!

此交易的财务条款未予披露，具体出价尚不清楚。Roberto Cavalli估值约3.9亿欧元，是核心盈利的16倍，但由于有额外对价条款因此最终出价不会达到该价格，外界猜测最终收购价格在3.8亿欧元至4亿欧元之间。

2014年，Roberto Cavalli息税折旧及摊销前利润(EBITDA)受品牌?授权相关的一次性损失影响，较2013年2240万欧元大幅下降至1500万欧元。2014年销售额2.1亿欧元，同比上涨4.2%。

预计交易将在未来几周内完成全部手续。

系列人事变动

Clessidra SGR执行副主席Francesco Trapani将担任RobertoCavalli主席，此前他曾任宝格丽(现隶属LVMH集团)CEO及LVMH腕表和珠宝部门CEO。

Francesco Trapani

Roberto Cavalli公司的CEO将由Renato Semerari担任，Renato Semerari在美国香水集团Coty担任总裁至今，此前曾任Guerlain(娇兰)CEO以及Sephora(丝芙兰)欧洲总裁兼CEO，两者均隶属于LVMH集团旗下。

Renato Semerari

挪威设计师Peter Dundas上个月被任命为RobertoCavalli创意总监，此前Peter Dundas曾在Emilio Pucci工作过。

Peter Dundas

关于Roberto Cavalli

Roberto Cavalli于上世纪60年创建于佛罗伦萨，以豹纹等色彩鲜明的图案和性感的设计闻名于世，目前在全球有200多家品牌?专卖店。

主要产品线包括：

主线：Roberto Cavalli(除时装外，还涵盖皮包、太阳镜、腕表、鞋类、珠宝、香水等授权产品)

休闲：Just Cavalli

女装?：Cavalli Class

童装?：Roberto CavalliJunior

家居线

生活休闲线：迪拜Cavalli Clubs，旧金山Cavalli Cafes

品牌?创始人Roberto Cavalli先生公开表示，非常满意与Clessidra完成这次交易。“Clessidra将为公司提供财政、管理和人力资源等方面的支持，带领公司在时刻变化的奢侈品市场中迎接各种挑战并不断发展。”

Roberto Cavalli

新任主席Francesco Trapani则表示：“Roberto Cavalli品牌?风格和市场地位都无以伦比，它在全球的品牌?认知度也是我们想要保护的，这也是实现国际增长的关键因素。”

当被问到公司是否会IPO，Francesco Trapani给出了肯定的回答，但他也说IPO并非短期内就实现，这是一项长期规划，可能在五年后。

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